A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) anunciou na noite desta quinta-feira que firmou acordo para comprar o controle da empresa de transmissão de energia Terna Participações por R$ 2,330 bilhões. O pagamento será de R$ 40,29 por unit da empresa, o que equivale a um prêmio de 27,7% sobre o preço de fechamento do papel da companhia hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), de R$ 31,55.
Segundo a Cemig, este montante será pago pela fatia de 65,86% que a italiana Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. detêm no capital total da companhia aberta Terna Participações.
Como terá que fazer uma oferta pública para aquisição das ações restantes, que estão nas mãos de acionistas minoritários, a Cemig que terá que desembolsar mais R$ 1,207 bilhão. Desta forma, a operação passa a totalizar R$ 3,537 bilhões.
O valor ofertado por ação será o mesmo pago aos controladores, conforme determinam as normas do Nível 2 de governança corporativa da Bovespa e o estatuto da companhia. No comunicado em que trata da aquisição, a Cemig destaca que os valores finais por ação poderão sofrer ajustes, a depender do pagamento de dividendos aos acionistas antes do fechamento da aquisição.
A Terna atua como uma holding que controla empresas de transmissão de energia elétrica em 11 estados do Brasil, que juntas possuem mais de 3.750 km de linhas de transmissão integrantes da Rede Básica.
A Cemig diz que a aquisição amplia sua rede de transmissão em 63%, para 8.643 km, e eleva sua fatia de mercado neste segmento de 5,4% para 12,6%. A empresa mineira diz ainda que a área de transmissão passará a representar aproximadamente 17,6% do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da Cemig, ante uma fatia de 6,6% em 2008.
Segundo a Cemig, este montante será pago pela fatia de 65,86% que a italiana Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. detêm no capital total da companhia aberta Terna Participações.
Como terá que fazer uma oferta pública para aquisição das ações restantes, que estão nas mãos de acionistas minoritários, a Cemig que terá que desembolsar mais R$ 1,207 bilhão. Desta forma, a operação passa a totalizar R$ 3,537 bilhões.
O valor ofertado por ação será o mesmo pago aos controladores, conforme determinam as normas do Nível 2 de governança corporativa da Bovespa e o estatuto da companhia. No comunicado em que trata da aquisição, a Cemig destaca que os valores finais por ação poderão sofrer ajustes, a depender do pagamento de dividendos aos acionistas antes do fechamento da aquisição.
A Terna atua como uma holding que controla empresas de transmissão de energia elétrica em 11 estados do Brasil, que juntas possuem mais de 3.750 km de linhas de transmissão integrantes da Rede Básica.
A Cemig diz que a aquisição amplia sua rede de transmissão em 63%, para 8.643 km, e eleva sua fatia de mercado neste segmento de 5,4% para 12,6%. A empresa mineira diz ainda que a área de transmissão passará a representar aproximadamente 17,6% do Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) consolidado da Cemig, ante uma fatia de 6,6% em 2008.
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